3G Capital

Marktposition

2004 gründet Carlos Alberto Sicupira gemeinsam mit Jorge Paulo Lemann, Roberto Thompson Motta, Alex Behring und Herrmann Telles die brasilianische Investmentgesellschaft 3G Capital.

3G Capital fokussiert sich auf die Schaffung langfristiger Werte. Dabei werden Investitionen weltweit in eine geringe Anzahl, hochkarätiger, vielversprechender Unternehmen getätigt. Die Investitionssummen sind nicht selten im 2-stelligen Milliarden-Bereich. Die Finanzexperten sind Kenner der Branche und verfügen über ein tiefes Wissen innerhalb der Sektoren.

Rund 50 Mitarbeiter sind für 3G Capital tätig. Die Büros sind in New York, Rio de Janeiro und Sao Paulo.

Alex Behring ist CEO und Vorstandsmitglied von 3G Capital.

4 Phasen-Modell

Das Vorgehen von 3G Capital kann in 4 Phasen dargestellt werden:

Phase 1:

3G übernimmt Führungspositionen innerhalb der akquirierten Unternehmen und nimmt so Einfluss auf deren Zukunftsausrichtung.

Eine neue Unternehmensorganisation und ein neues Betriebsmodell für das übernommene Unternehmen wird zeitnah umgesetzt. Synergien, auch zwischen den gemanagten Firmen werde genutzt, um Kosten zu reduzieren und die Produktivität zu steigern.

Phase 2:

Anhand des neuen Geschäftsmodells und einer überarbeiteten Portfoliostrategie wird der Wachstumserfolg ermittelt.

Phase 3:

Im Vordergrund der Phase 3 steht die Beschleunigung. Die übernommene Firma wird anhand ihrer Wachstum- und Umsatzsteigerung gemessen. Die abgeleiteten Maßnahmen werden unter dem Aspekt der Wachstumsbeschleunigung umgesetzt.

Phase 4:

Nachdem die Phasen 1-3 erfolgreich durchlaufen wurden, ist das Ziel von 3G der weitere Ausbau des Unternehmens. Dieser kann durch Akquisition von neuen Unternehmen, die dann integriert werden, erfolgen, aber auch neue Geschäftsfelder gehören zu dieser Entwicklungsstufe.

Mit diesem 4-stufigen Plan wird es 3G Capital ermöglicht, die Strategie der investierten Unternehmen gewinnbringend zu beeinflussen. Das Marktpotential zu steigern und Unternehmensgewinne zu maximieren.

Investierte Unternehmen

Im Jahr 2008 beteiligt sich 3G Capital an der Übernahme von Anheuser-Busch durch InBev. Für 52 Mrd. $ wird der Brauereikonzern, der mit Budweiser das meistverkaufte Bier der Welt produzierte, akquiriert. Sicupira ist geschäftsführender Gesellschafter und Vorstandsmitglied von Anheuser-Busch InBev.

Burger King wird im September 2010 für 4 Mrd. $ gekauft und von der Börse genommen. Eine neue Strategie, alle Filialen mit einem Burger-King-Café auszurüsten, soll den Gewinn steigern. Die Umbaukosten sollen von den Franchise-Nehmern geleistet werden. Bisher konnte dies allerdings noch nicht flächendeckend umgesetzt werden.

Im Juni 2012 wird durch einen gewinnbringenden Deal über 1,4 Mrd. $ mit Justice Holdings, Burger King an die Börse gebracht. 3G behält 71% der Unternehmensanteile.

H.J. Heinz Company wird im Juni 2013 für 28 Mrd. $, einschließlich Übernahme der ausstehenden Verbindlichkeiten, von Heinz gekauft.

Im Dezember 2014 wird die Transaktion zwischen Restaurant Brands International, Tim Hortons Inc. und Burger King Worldwide Inc. abgeschlossen. Restaurant Brands International wird zu einer der größten Schnellrestaurant-Kette mit über 18.000 Filialen in 100 Ländern.

Im Juli 2015 arbeitet 3G Capital zusammen mit Warren Buffett’s Berkshire Hathaway und fusioniert das Unternehmen H.J. Heinz mit Kraft Foods, zu The Kraft Heinz Company.

3G Capital ist bekannt für seine harten Sparmaßnahmen, bei den übernommenen Firmen.